테슬라는 23년 2분기에 최고의 성과를 보였다. 테슬라가 발표한 23년 2분기 실적에 의하면 250억 달러에 달하는 제품의 생산과 출고가 이루어졌고, 그에 따라 최고의 수익을 달성했다. 테슬라의 최근 재무 성과와 생산 CAPA, 시장점유율을 알아보자
목차
1. 테슬라 제품별 매출
2. 테슬라 모델별 판매량, 인도량
3. 테슬라 매출 이익, 매출이익율
4. 테슬라 영업 이익, 영업이익율
5. 테슬라 생산 CAPA 및 공장 가동 현황
6. 테슬라 시장 점유율
7. 테슬라 주가
1. 테슬라의 매출 구조
테슬라는 23년 2분기 자동차 판매 매출이 212억 68백만 달러로 전년 동기 대비 46% 성장했고, 에너지 생성 및 저장 장치 매출은 15억 9백만 달러로 74% 성장, 서비스와 기타 영역에서 21억 50백만 달러로 47% 성장을 기록했다.
이에 따라 테슬라의 23년 2분기 전체 매출은 249억 27백만달러로 전년비 47% 성장하며, 최고의 실적을 보였다.
| (단위: 백만달러) | 2Q 2022 | 3Q 2022 | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | YoY |
| 자동차 매출 | 14,602 | 18,692 | 21,307 | 19,963 | 21,268 | 46% |
| 에너지 생성 및 저장장치 | 866 | 1,117 | 1,310 | 1,529 | 1,509 | 74% |
| 서비스 & 기타 | 1,466 | 1,645 | 1,701 | 1,837 | 2,150 | 47% |
| 테슬라 매출 합계 | 16,934 | 21,454 | 24,318 | 23,329 | 24,927 | 47% |
2. 테슬라 모델별 생산량, 인도량
테슬라의 생산량은 총 479,700대로 전년동기 258,580대 대비 +86% 증가했다.
차량 인도도 466,140대로 전년동기 254,695대 대비 +83%를 기록했다. 대부분의 생산과 판매는 Model 3와 Model Y가 주축이 되고 있다.
| Model S/ Model X | Model 3 / Model Y | 합계 | |
| 생산량 (Production) | 19,489 (전년비 +19%) |
480,211 (전년비 +90%) |
479,700 (전년비 +86%) |
| 인도량 (Deliveries) | 19,225 (전년비 +19%) |
446,915 (전년비 +87%) |
466,140 (전년비 +83%) |
[ 테슬라 모델별 생산/판매량 분기별 현황 ]
3. 테슬라 매출 이익
매출이 47% 성장하며 최고의 실적을 거두었지만, 영업 이익은 45억 33백만달러로 전년대비 7% 성장에 그쳤다.
이에 따라 영업 이익율이 18.2%로 전년 동기 25% 대비 6.8%p 감소한 것으로 인해 시장에서는 우려가 많았다.
2분기에 테슬라가 공격적인 가격 인하 정책으로 판매량은 확대하였으나 수익성은 감소한 것에 대한 우려였다.
| 2Q 2022 | 3Q 2022 | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | YoY | |
| 매출 합계 (Total Revenue) | 16,934 | 21,454 | 24,318 | 23,329 | 24,927 | 47% |
| 매출 이익(Gross Profit) | 4,234 | 5,382 | 5,777 | 4,511 | 4,533 | 7% |
| 매출 이익율(%) | 25.0% | 25.1% | 23.8% | 19.3% | 18.2% | -6.8%p |
테슬라의 매출이익이 줄어든 것은 가격 인하와 관련이 있다. 아래 글 참조하면 수익성은 줄었지만 시장을 확대하기 위한 테슬라의 전략이었음을 알 수 있다.
2023.05.02 - [관심 기업 분석/글로벌기업] - 테슬라 전기차 가격 인하 이유와 실적 발표, 수익성 전망
테슬라 전기차 가격 인하 이유와 실적 발표, 수익성 전망
테슬라가 북미에서의 전기차 시장 점유율 확대를 위해 전기차 가격 인하를 지속 단행하고 있습니다. 23년 한해에만 벌써 6번째 가격을 낮추었고, 이에 따라 1분기 순이익이 24%나 급감했습니다.
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4. 테슬라 영업 이익
판매량과 매출의 증가로 영업 비용도 함께 증가하였는데 이에 따라 영업 이익은 23억 99백만달러로 전년대비 3% 감소한 성과를 기록했다. 영업 이익율은 1자리수로 감소했다.
영업이익율은 지난 22년 2Q 14.6%에서 23년 2Q 9.6%로 무려 4.9%p 감소한 성과다.
| 2Q 2022 | 3Q 2022 | 4Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2023 | YoY | |
| 매출 합계 (Total Revenue) | 16,934 | 21,454 | 24,318 | 23,329 | 24,927 | 47% |
| 매출 이익(Gross Profit) | 4,234 | 5,382 | 5,777 | 4,511 | 4,533 | 7% |
| 매출 이익율(%) | 25.0% | 25.1% | 23.8% | 19.3% | 18.2% | -6.8%p |
| 운영 비용(Operating Expenses) | 1,770 | 1,694 | 1,876 | 1,847 | 2,134 | 21% |
| 영업 이익(Income from OPerating) | 2,464 | 3,688 | 3,901 | 2,664 | 2,399 | -3% |
| 영업 이익율(%) | 14.6% | 17.2% | 16.0% | 11.4% | 9.6% | -4.9%p |
[ Tesla Financial Summary ] _ 세부 재무실적 보러 가기
테슬라 23년 2분기 IR 자료 다운 받으러 가기
5. 테슬라 공장 및 생산 Capa 현황
현재 테슬라는 캘리포니아, 상하이, 베를린,텍사스 4군데 공장이 가동중이며, 4개 공장의 연간 생산 CAPA는 약 200만대다. 이외에도 Nevada와 다양한 공장에서 시험생산 및 공장을 짓고 있는 중이다.
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테슬라는 생산 로봇 중심으로 자동화하여 차량을 생산하고 있다.
테슬라는 3개 대륙에서 6개의 거대한 수직통합형 공장을 운영하며, 10만명 이상의 인력이 Tesla 제품의 디자인, 설계, 제작, 판매, 서비스를 담당한다.
6. Tesla 시장 점유율
테슬라는 미국에서 23년 2분기 4%의 시장점유율을 기록했고, 중국에서 2.1%, 유럽에서 2.8% 수준의 M/S를 기록하고 있다. 전체 자동차 시장에서의 테슬라 점유율은 점점 확대되고 있으며, 전기자동차 보급의 확대와 더불어 테슬라의 시장 점유율도 지속 확대될 것으로 예상된다.
7. 테슬라 주가
테슬라 주가는 23년 8월 4일 기준 253.86달러로 시가 총액은 7,954.643억 달러에 이른다.
21년 11월 최고점인 407 .36달러까지 상승했다가 23년 1월 113.06달러까지 내려가 저점을 찍은 후 다시 상승 중이다.
지난 23년 2분기 판매량과 실적이 상승하면서 주가도 상승 추세에 있으나, 최근 약간 주춤하는 모습이다.
2023.02.18 - [관심 기업 분석/글로벌기업] - 테슬라 주가 상승이 기대되는 이유 _ 테슬라의 경쟁우위
테슬라 주가 상승이 기대되는 이유 _ 테슬라의 경쟁우위
최근 서학 개미들이 가장 많이 사는 주식 중 하나가 테슬라다. 주식을 가지고 있으니 당연히 주가 상승을 기대하는 사람도 많을 것이다. 혹시 이 글을 읽는 여러분도 테슬라 주식을 가지고 있을
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